Creación y gestión de presupuestos
Los presupuestos permiten generar un documento u oferta de venta vinculada a un cliente. Este documento guarda los precios de los artículos en la fecha en la que fue generado y permite "respetar" dichos precios si el cliente decide finalmente aceptar la oferta. Los presupuestos tienen un tiempo de validez en días (15 días por defecto). Dicho período de validez se puede cambiar en la configuración del programa.
Crear presupuestos
Para crear un presupuesto añada los artículos a la venta normalmente (pantalla de ventas), seleccione un cliente y luego vaya al panel de opciones y pulse el botón “Crear presupuesto”.
Al confirmar, la venta actual se guardará en presupuestos del cliente y se imprimirá un ticket de presupuesto.
Nota: Este ticket no es una venta, es un resumen de la oferta para el cliente. Para imprimir el presupuesto en un documento A4, lea el siguiente apartado:
Ver los presupuestos creados
Para ver los presupuestos generados de cada cliente, vaya a Menú -> Clientes -> Presupuestos. Por defecto se muestran los presupuestos del cliente seleccionado en el panel “Clientes”. Para mostrar los presupuestos de todos los clientes pulse “Mostrar todos”. También puede seleccionar otro cliente para ver sus presupuestos usando el botón “Cambiar”.
En el listado superior aparecen las cabeceras de todos los presupuestos del cliente seleccionado y en la parte inferior los artículos pertenecientes al presupuesto seleccionado en la parte superior. En la parte central se muestra un texto con el número total de presupuestos y la cantidad total en euros de la suma de todos ellos.
Para reimprimir un ticket de presupuesto o imprimirlo en un documento A4 use los botones inferiores llamados “Reimprimir” e “Imprimir A4”, existe un formato por defecto para los presupuesto en A4.
Realizar la venta de un presupuesto
Para realizar una venta basada en un presupuesto, vaya a la pantalla de presupuesto (Menú -> Clientes -> Presupuestos). Localize y seleccione el presupuesto (puede filtrar por cliente). A continuación pulse el botón “Gen. venta” (Generar venta).
El programa le redirigirá a la pantalla de ventas y se cargarán todos los artículos del presupuesto y se preseleccionará el cliente. Puede añadir más artículos si lo desea. Si se ha equivocado en algún paso, pulse “Cancelar” y cancele toda la venta.
Si está todo correcto pulse “Confirmar” y se realizará la venta de los artículos. El programa procederá de la forma habitual de venta.
Nota importante
Si intenta generar una venta de un presupuesto pasados los días de validez de dicha oferta, el programa le avisará mostrando una advertencia. Dicha advertencia es sólo informativa, podrá continuar generando la venta si lo desea.
Para modificar los días de validez de los presupuestos, vaya a Menú -> Configuración -> Aplicación y busque la opción: "Presupuestos - Días de validez de un presupuesto".
Histórico de presupuestos
Cuando se genera la venta del presupuesto, el programa los pasa al histórico, de esta forma podrá consultar todos los presupuestos que ha entregado a sus clientes. Pulse el bóton "Ver histórico" para consultar los presupuestos ya terminados.
Si por cualquier circunstancia, desea volver un presupuesto a la pantalla de "actuales", selecciónelo en la lista del histórico y pulse el botón "Recuperar" que se encuentra en la parte inferior de la pantalla.